CHILE, CORDILLERA Y REMESAS…. “SI VAS PARA CHILE”…

Huyen al SUR II
09/06/2019

 

El pasado 15 de mayo se realizó en Chile el 1er. Primer Encuentro Latinoamericano de Inmigración y Envíos de Dinero de ese país, conferencia a la cual fui invitado en mi calidad de Asesor de CIASEFIM (Comisión Financiera del Mercosur) www.ciasefim.com participando de un panel para exponer de la experiencia de las diferentes Asociaciones de la región, principalmente del Mercosur.

Tres fueron los principales temas tratados- Importancia de una Asociación, una Regulación Prudencial y soluciones al fenómeno denominado: “De-Risking”.

En el panel estuve acompañado por la Sra. Kelly Massaro Presidente Ejecutivo de ABRACAM – (Asociación Brasilera de Cambio) www.abracam.com – y fue moderado por el Sr. Hugo Cuevas director de IMTC – (The International Money Transfer, Remittances &X-Border Payments Conferences) – www.imtconferences.com

En este primer encuentro Latinoamericano de Inmigración y Envío de Dinero de Chile, los temas fueron variados e interesantes, ya que se encontraban presente expositores locales e internacionales de gran prestigio como Manuel Orozco, director del Dialogo Interamericano para el Desarrollo , de Leonardo Costa consultor internacional en temas de envíos de dinero y lavado de activos y Hugo Cuevas director de IMTC, junto a autoridades del Banco Central de Chile, especialistas de la órbita pública / privada y de organizaciones sociales.

 

ANTECEDENTES “LA CORDILLERA SEPARA, PERO NO AISLA”

La Cordillera abarca más de 7.000 km de extensión atravesando países como Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia; Esta cordillera contiene una muy variada geomorfología, donde se incluyen volcanes, glaciares, valles, entre otras. Esto aunado a una diversidad en cuanto a la flora y la fauna. Es el Sistema montañoso más alto del mundo, tiene más de 100 cumbres de gran altura, tiene el pico más alto en ser escalonado, tiene los volcanes más altos del planeta, tiene el nevado más hermoso del mundo.

FUENTE: https://www.caracteristicas.co/cordillera-de-los-andes/#ixzz5q6EEqtZq

La Cordillera tiene sus ventajas y desventajas en un mundo globalizado, y a eso me quiero referir en este artículo, principalmente a su mercado financiero y a las instituciones financieras NO Bancos que hoy están sufriendo lo que pasa a nivel mundial relacionado a las inmigraciones.

Para la globalización financiera no existen barreras naturales, ni océanos ni cordilleras por más altas y sólidas que ellas sean, por lo tanto, llevan sus beneficios y sus problemas.

A Chile también le llegó la globalización del fenómeno denominado De-Risking (* ver nota al pie) y el despertar a un modelo de sociedad con integración de diferentes comunidades, con sus costumbres, etnias, culturas y economía, que la propia inmigración se encargará de darle sus matices, …para bien o para mal.

Chile – hoy es uno de los principales países de LATAM en recibir inmigrantes – se encuentra ante un gran dilema en relación a su marco regulatorio, REGULACION o AUTOREGULACION para aproximadamente 26 operadores en envío de dinero al exterior en concepto de remesas de ayuda familiar (información de las autoridades chilenas).

Se encuentra ante los desafíos y dificultades que enfrenta esta nueva industria que ha surgido con gran fuerza en los últimos 3 años, siendo el país más atractivo de LATAM para quienes buscan un mejor horizonte de trabajo y poder enviar dinero a sus familias, principalmente en una Latinoamérica y Caribe con dificultades económicas en la casi totalidad de sus países que sufren una revaluación del dólar (devaluación de las monedas locales), altos déficit fiscales, inflación y aumento en la tasa de desempleo, sumado a una fuerte política anti-inmigratoria de TRUMP que no hace más que fomentar las inmigraciones intrarregionales. Migraciones de países pobres a menos pobres.

Todo esto sumado a una Venezuela con la mayor crisis económica y política de su historia con una salida de aproximadamente 5.000 venezolanos por día, donde muchos de ellos en su ruta de huida pasan por Colombia, Ecuador, Perú para finalmente llegar a Santiago de Chile.

Otra variable a tener muy en cuenta es la realidad Argentina, país naturalmente receptor de inmigrantes que también está pasando por una crisis política y económica muy grande, donde el principal atractivo de los inmigrantes – EL DÓLAR- se fortalece frente al peso argentino haciendo más cara su adquisición para ser enviado a sus familias. Argentina se encuentra de cara a nuevas e inciertas elecciones nacionales.

Muchos inmigrantes, venezolanos, haitianos, senegaleses, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades están cruzando la cordillera buscando la estabilidad y posibilidad que les brinda Chile a nivel laboral.

El tema está encima de la mesa, el problema ya es una realidad y la solución aún la veo lejana. La inmigración a Chile se percibe como un fenómeno que no solo afecta a los operadores en el envío de remesas, sino que llegó a la comunidad como un probable problema social de discriminación o exclusión financiera que promueve la informalidad y la baja recaudación fiscal.

Considerando a Chile un país con bajos niveles de xenofobia, su atractivo migratorio se vuelve aún mayor.

El problema tiene una solución sistémica a un crecimiento migratorio inevitable que; sino se hace en forma conjunta, coordinada por todos los actores del mercado, tanto privados como públicos, el tema inmigratorio puede terminar en una epidemia con contaminación a todos los involucrados, operadores en el envío de dinero, reguladores, sociedad en su conjunto.

Chile es el país de LATAM que más ha crecido en inmigrantes y porcentualmente en el envío de dinero en los últimos 5 años, estimándose actualmente el “outbound” en cifras cercanas a los 1,5 billones de dólares con proyecciones de cerrar el 2019 en cifras cercanas a los 2 billones.

 

ALGUNOS DATOS PARA TENER EN CUENTA QUE AYUDAN A ENTENDER LAS MIGRACIONES
A CHILE COMO RECEPTOR PRIVILEGIADO EN LATINOAMERICA

• Los inmigrantes en Chile totalizaron en el 2018 más de 1.251.225 personas según datos oficiales del
  INE ( Instituto Nacional de Estadísticas).
• Esta cifra representa el 6,6% de la población total de Chile.
• Junto con el récord de población inmigrante en Chile, el envío de remesas al exterior también anotó un
  récord el año pasado. Las cifras del Banco Central dicen que los egresos de remesas subieron 32% en
  2018 totalizando US$1.519 millones de dólares.
• En el año 2015, comenzó la masiva llegada de inmigrantes, su incremento asciende a 129% en solo 3
  años.
• Los venezolanos por razones lógicas en su país, donde hay crisis política y una economía destruida,
  utilizan el medio de pago conocido como “hawala” y también emplean ventanillas de pago formales en
  Chile, pagando en Colombia o de manera informal en Venezuela lo que aumenta el riesgo de AML (Anti-
  Money Laundering). Podemos estimar que los venezolanos hoy están en el podio de las 3 mayores
  comunidades de inmigrantes en Chile, pero no hay cifras oficiales ni de cantidad de personas ni de
  montos enviados.
• En pocos años la población inmigrante llegará al 10% del total de habitantes, o sea uno de cada 10
  personas que vivan en Chile será un inmigrante.
• El primer mercado de remesas “outbound” oficialmente sigue siendo Perú, seguido de Bolivia
  aumentando rápidamente Colombia, Haití, Senegal, Cuba y Venezuela. De Venezuela no hay cifras
  oficiales, pero de contabilizarse me animaría a decir que ya se encuentra en los primeros lugares junto a
  Perú.
• La presencia de CIASEFIM (Comisión Financiera del Mercosur) a través de un Panel, fue importante
  para conocer de los avances con NACHA (www.nacha.org ) en el Mercosur, pero resaltando que esa
  Asociación Americana integrada por Bancos privados americanos y la propia FED (Federal Reserve
  System) www.usa.gov/federal-agencies/federal , solo hace acuerdo con Asociaciones en cada país. No
  lo hace con Instituciones financieras individualmente. La información aportada por CIASEFIM no deja
  dudas para que los chilenos consideren la importancia de tener una Asociación que los nuclee (hoy
  inexistente), sumado a la experiencia asociacionista y exitosa, transmitida desde ABRACAM en Brasil
  por su presidente Sra. Kelly Massaro.

 

¿POR QUÉ CHILE SEGUIRÁ CRECIENDO EN INMIGRANTES?

• Tiene una población de 18:355.000 habitantes.
• Pertenece a bloques regionales de gran incidencia económica como Alianza del Pacífico entre otras. La
  guerra comercial entre USA y CHINA, en principio no afectaría su economía abierta, a diferencia del resto
  de LATAM y CARIBE.
• En el ranking “Doing Business” se encuentra en el puesto 56 de un total de 200 que califica a los países
  según la facilidad para hacer negocios.
• Tiene un bajo nivel de corrupción. Tema que atrae a los inversores extranjeros- Tiene una buena nota
  de las calificadoras internacionales: Rating Moody’s A1 – S&P A+ y Fitch A.
• Es el país de la región con menor déficit fiscal (1,7% del PIB -2018) y como consecuencia menor inflación,
  que se estima para cierre del 2019 en aprox. 2,33% casi a niveles de países de Europa o de USA y muy
  por debajo del resto de los países de LATAM y CARIBE.
• Tiene un dólar estable o sea que el poder adquisitivo del inmigrante en esa moneda no sufre variaciones
  como el resto de LATAM. Los países que tienen estabilidad en el dólar son los más buscados por los
  inmigrantes porque representan un mayor poder adquisitivo en los países destino de sus remesas.
• Tiene estabilidad económica y social. Recordemos que los inmigrantes siempre van de países pobres a
  menos pobres, buscando contención social y económica.
• El desempleo no llega al 6.8%, e igualmente se necesita mano de obra sustituta y complementaria.
• El Banco Mundial estima un crecimiento del 3,5% para el año 2019, cuando para el mundo bajó su
  proyección del 2,9% al 2,6%.
• Aumentó la expectativa de vida que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) ahora se ubica
  en los 80 a 85 años lo que despierta un riesgo previsional, que se mitiga con nuevos trabajadores que
  realicen aportes a un país en crecimiento.
• Tiene un bajo índice de natalidad lo que afecta la demografía en el futuro. Un hijo por matrimonio después
  de los 30 años y un índice de divorcio significativo, parejas que no pasan los 10 años de matrimonio,
  tema que afecta la natalidad y el crecimiento familiar) según estudios de los países que integran la OCDE
  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
• El envejecimiento de la población y la mayor participación de la mujer en el mercado laboral ha puesto
  en evidencia un problema de los hogares que es la falta de “cuidados” a los mayores de edad. Tema que
  ha despertado la demanda de mano de obra barata para cubrir esas necesidades – Mujeres Inmigrantes
  de países vecinos- Ej. Perú- Bolivia igual a lo acontecido en el norte de España – Bilbao- donde las
  mujeres nicaragüenses son muy requeridas para esa tarea, incluso han desplazado a las bolivianas.
  Tema que perfectamente podría ser analizado por la migración nicaragüense que está aumentando por
  sus problemas de política interna en el corredor tradicional – Costa Rica y Panamá-
• Las corrientes migratorias internas de LATAM a Chile, ofrecen varias ventajas: Comparten raíces
  culturales, idiomáticas, la mayoría tiene fronteras terrestres ente sus países para llegar a destino, lo que
  les da cercanía haciendo más fácil el retorno y las visitas a sus familiares, como así también la unificación
  familiar en el país receptor, lo que representa una mayor inmigración en el corto plazo.
• Y…Las “Fintech” que están teniendo cada vez más participación en el mundo financiero en general y de
  las remesas en particular. Debemos tener una receptividad amplia y una regulación prudencial a las
  nuevas tecnologías aplicadas a la industria financiera. Algunas se ven afectadas por la regulación o más
  precisamente por la falta de regulación, e incluso hay países en los cuales algunos de sus productos no
  están permitidos. Pero es una realidad, la tecnología va mucho más rápida que la regulación y se corre
  el riesgo (de no regular a tiempo) de formar estructuras con cimiento de lodo.
• Hemos visto que los reguladores también hacen su De-risking en esta línea de negocios. Encuentran
  mejor no autorizar que estudiar los temas y regular en consecuencia. Prefieren no ser parte del problema,
  cuando en realidad tienen que ser parte de la solución.

 

ALGUNAS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES… “SI VAS PARA CHILE …

• Seguirá la inmigración como necesidad de los inmigrantes en buscar mejores horizontes y también de los locales por las causas antedichas. Ver el comportamiento regional, monitorear su política y economía.
• La industria de remesas tiene que formalizarse en todos sus operadores, lograr mayor transparencia. Es un desafío que solamente se logra con controles regulatorios adaptados a un mundo global y a las exigencias de GAFI-GAFILAT-BANCO MUNDIAL- FMI y otros organismos con fuerte implicancia e importancia en su incidencia global.
• Los organismos reguladores deberán tomar el problema en forma sistémica, de lo contrario se verán dentro de poco tiempo en similares condiciones a lo que es Europa con los refugiados que hasta han sido la causa de un resurgir nacionalista en una Europa que se sentía consolidada y fuerte en la Comunidad Económica en paz desde hace más de 70 años. El gran ejemplo es el BREXIT y la aceptación de algunos países de crecimiento en posiciones ultranacionalistas, Ej. Francia con Le Pen, países como Polonia, Austria, Hungría la baja popularidad de Merkel en Alemania, la propia Italia (Movimiento 5 estrellas y Lega) etc. No olvidemos que Chile no tiene un buen historial al respecto.
• Asociación es la única manera de nuclearse los operadores que trabajan un mercado formal, regulado, histórico y con visión de futuro, como lo hacen hoy en otros países – Ver el ejemplo de NACHA, que no dialoga en forma individual, sino que solo lo hace con Asociaciones Financieras.
• Crecimiento en envío de Dinero: Posiblemente Chile termine el 2019 con más de 2 billones de dólares en remesas “outbound” en un país que (como fue dicho) hoy tiene más de 26 operadores trabajando el producto “remesas de ayuda familiar”, donde muchos de ellos estoy seguro que no pasan una regulación seria y profunda como estamos acostumbrados a ver en los demás países de la región.
• Tendría más variables para analizar e intercambiar ideas sobre Chile como gran receptor de inmigrantes presente y futuro, pero intenté hacer un resumen y dejar una reflexión final:
  En Chile se encuentran varias de las mayores empresas del mundo de la industria de las remesas familiares W.U.- MG- RIA- MMT- entre otras hay también locales que son fuertes en el mercado interno como por ejemplo AFEX – GUIÑAZU por nombrar algunas.
  A mi modesto entender son ellas (todas juntas) quienes tienen que liderar estos procesos, porque como empresas globales tienen una misión y visión muy clara por la experiencia adquirida en otros países de procesos migratorios con comportamientos similares a los que hoy vemos en Chile.
  Está en sus estrategias políticas integrarse a los movimientos asociacionistas que no son incompatibles con la competitividad entre cada una de ellas; la cual es sana y necesaria para los clientes inmigrantes que buscan seguridad, confiabilidad y un mejor servicio para sus envíos.
  Una Asociación fuerte, unida y con intereses comunes puede hacer mover la aguja entre regulación o no regulación a las autoridades de un país que para mí, aún no ha tomado conciencia de su importancia en el presente y de su rol en el futuro cercano.
  Es difícil ser solidario cuando no se tienen normas claras que regulen el comportamiento financiero, que es quién abre las puertas a la Educación e Inclusión Financiera como primer paso para evitar la informalidad laboral, tan habitual en países que son objetivos de las corrientes migratorias. El mercado informal es la puerta de entrada al músculo laboral de los inmigrantes, por sus bajos costos y sus pocas exigencias documentarias.
  Mientras nosotros esperamos, reflexionamos, pensamos en ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacerlo? Los inmigrantes ya lo están haciendo, porque siguen cruzando la frontera diariamente. Son cientos de personas de todas las colectividades con sueños, esperanzas e ilusiones hacia el nuevo destino.
  Me permito retomar parte lo que he escrito en otro artículo del año 2018, pero aún muy vigente:
  “En esta línea les digo a los Señores reguladores: ¡¡¡Llegó la hora!!! Tenemos sobre la mesa la opción de actuar con responsabilidad social y a partir de esta crisis provocada por el DE- RISKING, es el momento de aprovechar la oportunidad para hacer una regulación PRUDENCIAL y darle un ABORDAJE SISTÉMICO al problema donde todos se encuentren involucrados: Organismos públicos, privados y organismos nacionales e internacionales.
  El mundo financiero da soporte a las transacciones y flujos de intercambio necesarios para el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestras sociedades, es una realidad que no podemos dejar pasar por alto ni omitir en su adecuada evaluación.
  La visión global del problema es crítica para evitar colateralidades mucho más perjudiciales que las soluciones parciales encontradas.”

Porque todos juntos vamos a sacar lo mejor para todos:
Los reguladores, Regulando y la industria Cumpliendo- no hay incompatibilidad en el objetivo, pero si en el camino. Aún estamos a tiempo.
“Cuando atrasamos la cosecha, los frutos se pudren, pero cuando atrasamos los problemas, no paran de crecer.” Paulo Coelho

 

Daniel Trías

*“El De-Risking se caracteriza por la completa y exagerada reacción al riesgo adoptaba por buena parte de las instituciones bancarias internacionales, que simplemente están abdicando de ejercer su función institucional y social de gerenciamiento del riesgo, conforme a recomendaciones por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (GAFI/FATF) y reguladores internacionales, interrumpiendo sin mayores justificativas las relaciones comerciales con personas, empresas, otras instituciones financieras y hasta con los propios países, practicando un cierre de cuentas bancarias en forma discriminatoria. El De-Risking no se acoge a lineamientos internacionales y de hecho es una aplicación equivocada del Risk-Based-Approach.”

Los invito a ver el blog en IMTC www.imtconferences.com – Agosto2017 – pag.2
De-risking “El Riesgo de No Riesgo” de Daniel Trías